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D4话题引发投资者关切2026年5月以来,名为八甲基环四硅氧烷(D4)的有机硅中间体在投资者互动平台引发热烈讨论。包括新安股份、恒星科技、合盛硅业等有机硅企业均就D4产品在光纤领域的应用回应了投资者关切。恒星科技披露称,其全资子公司内蒙古恒星化学于2026年4月向亨通光学送样D4产品用于光纤验证,随后公司股价连续三日涨幅偏离值累计超20%,公司紧急澄清称2025年D4营收仅642.45万元、占比0.13%,不构成重大影响。新安股份也在互动易上表示,公司D4产品已成为光纤预制棒包层主流生产工艺的核心原料,并与部分国内外光纤企业有合作。在此轮市场关注中,有机硅行业龙头合盛硅业显得相对低调。今日,针对投资者关心的D4产品问题,公司方面表示,其D4产品早已实现产业化布局,2025年公司D4产品产量约为1.96万吨并形成稳定销售,广泛应用于建筑、电子、日化等领域;自2022年起,已向国内核心光纤企业稳定供货。同时公司提示,目前D4在光纤领域的销售收入占总体营收比例较低,且未来增长受下游光纤行业需求变化、市场竞争格局、技术路线替代等因素影响,存在不确定性。AI算力驱动下的超级周期 D4成为光纤赛道的核心原料D4全称八甲基环四硅氧烷,是一种无色无味的透明状液体,工业生产中主要由二甲基二氯硅烷水解得到,是有机硅产业链中的关键中间体。D4从化工中间品跃升为资本市场热点,背后源自一场持续多年的光纤预制棒制造技术迭代。传统光纤预制棒以高腐蚀性四氯化硅(SiCl )为原料,每年排放大量氯化氢及含氯废水。亨通集团历时六年攻关,研发出以无氯有机硅D4替代SiCl 的新一代光棒制造技术,由邬贺铨、赵梓森院士等组成的鉴定委员会评议为“国内首创,国际领先”。D4通过化学气相合成工艺生成二氧化硅粉尘,沉积烧结成预制棒外包层,从生产源头消除了氯元素带来的环境污染问题。光纤链条之所以在近期加速兑现,归根结底源于下游需求的罕见爆发。在AI算力基建驱动下,光纤光缆进入高景气周期。据CRU数据,2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万芯公里,同比增长32%,到2030年将攀升至1.28亿芯公里,其中AI应用的光纤需求超过8000万芯公里。从整体光纤市场来看,国盛证券测算,2026年全球光纤总需求将达到6.2亿芯公里,供需缺口约为6%;2027年总需求6.85亿芯公里,缺口扩大至15%;2028年总需求7.6亿芯公里,缺口进一步扩大至23%。CRU另一组数据显示,2026年全球光纤光缆总需求预计达5.77亿芯公里,但全球有效供给仅约3.97亿芯公里,全年供需缺口高达1.8亿芯公里,缺口率约16.4%,远超2017至2018年上一轮上行周期约4.8%的缺口高点。下游需求持续升温直接体现在光棒价格上。A2类光纤预制棒报价由2025年初的22至30元/等效芯公里一路攀升至2026年中期的约160元/等效芯公里,涨幅近550%。业内人士指出,光棒扩产周期一般需要18至24个月,短期内供给紧缺的格局仍将延续,拥有光棒产能的企业将成为本轮行情的主要受益方。面对光棒产能紧缺与价格高企,下游光棒厂商正全力扩产备货,对D4及四氯化硅等上游原料的采购力度随之加大。合盛硅业低调卡位,后续拓展空间受关注事实上,合盛硅业自2022年起已向国内核心光纤企业实现稳定供货,完整走过了从技术验证到批量导入的全周期,在客户信任与供货稳定性层面积累了实质性壁垒。从此次互动易披露的信息来看,合盛硅业虽克制表态,但不难看出其在D4—光纤赛道上的布局扎实。公司拥有全球最大的有机硅单体产能底座,年产能达173万吨,2025年D4产品产量约1.96万吨并已形成稳定销售。依托新疆“煤—电—硅”一体化产业链带来的成本优势,以及覆盖从原料到下游应用的全链条协同能力,一旦光纤领域对D4的需求持续放量,合盛的规模效应和成本控制能力有望转化为明显的业绩弹性。随着AI算力驱动光纤需求步入高景气周期,以及D4在国家新材料战略中的地位持续提升,合盛硅业凭借已有的供货实绩和庞大的产能储备,在D4—光纤这一细分方向上的后续发展值得市场长期关注。
炬光科技(688167.SH)公告称,全资子公司瑞士炬光拟与全球领先半导体代工企业(客户代号AH公司)签署技术许可协议,许可微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术。一次性技术许可费合计1,300万美元,外加许可产品特许权使用费。协议期限自签署日起持续有效,直至根据约定终止。本次交易需经公司股东会审议通过,预计对公司当期及未来年度经营业绩产生积极影响。 (文章来源:财联社)
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我是黎想号的签约作者“卡卡22”
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