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  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   来源:国际金融报   6月29日,A股量能微缩,但仍维持在3.5万亿元上方。指数表现强于个股,收红个股不超过2500只。科技板块内部分化,资金向非科技领域切换,通信板块继续回吐,电子板块仍保持强势。持续弱势的医药板块掀起涨停潮,消费、金融板块也有所抬头。   受访人士表示,今日行情是“高低切换中的筹码再平衡”。医药、消费的上涨更多源于超跌反弹与避险需求;科技股调整则是高估值下的阶段性消化,而非泡沫破裂。建议当前投资者不减科技核心仓位,适度加仓低位防御品种,暂勿抄底通信。   “喝酒吃药”行情再现   指数表现上,上午震荡走弱,下午震荡回升,最终整体收红居多。沪指收涨1.16%报4073.9点,创业板指收涨0.54%报4216.7点,深证成指收涨0.19%。沪深300收涨1.21%,上证50收涨2.89%,科创50收涨4.61%,北证50收跌3.27%。   资金交易层面,今日量能微减361.4亿元,沪深京三市日成交额约3.54万亿元。指数表现强于个股,市场共计2469只个股收红,2933只个股收跌。   盘面上呈现以下特点:一是科技板块出现分化。半导体、中芯概念、机器人大涨,但PCB、电子元件、电子器件、通信设备、光电子器件大跌。   二是资金高低切换。此前一度低迷的医药领域大幅抬头,化学制药、医疗器械、医疗服务、生物医药、减肥药、创新药、单抗概念、CAR-T细胞疗法、中药生产、CRO等大涨。   进一步来看,科技股分化明显。半导体个股表现强势,兆易创新日成交额为431亿元,收涨9.09%报840元/股,长电科技收涨2.34%报103.25元/股,寒武纪收涨1.65%报1482元/股,中微公司收涨10.58%报456.69元/股,海光信息涨近3%报354.84元/股,德明利收涨2%报970元/股,中芯国际收涨1.51%报151元/股。   电子设备制造个股涨跌互现。澜起科技涨逾13%报296.06元/股,华工科技涨停报177.03元/股,佰维存储收涨1.19%报507元/股,江波龙收涨6.4%报723.1元/股,但大族激光收跌6.66%报141.2元/股,信维通信收跌1.22%报116.75元/股,蓝思科技跌近7%报51.83元/股。   通信设备个股集体承压。中际旭创收跌2.7%报1220元/股,新易盛收跌1.6%报556.96元/股,中天科技收跌4%报58.84元/股,亨通光电下跌2.26%报108.04元/股,光迅科技跌近2%报235.94元/股。   从31个申万一级行业来看,综合、建筑材料低开低走,回调明显;通信板块延续上周五回吐态势,盘中一度跌近6%,尾盘跌幅收窄至2.71%。房地产、环保、基础化工、石油石化等板块也收跌。   医药生物板块早盘低开走弱后迅速上扬,最终板块涨幅接近6%,年内跌幅缩至9.04%。   农林牧渔、美容护理、食品饮料等大消费领域也抬头,非银、银行收红,煤炭、有色表现不错。   电子板块早盘大涨后下挫,午后又拉升,波动走势体现资金分歧。   医药生物板块掀起涨停潮,28只个股涨停,其中百奥赛图、佰仁医疗、万邦医药、广生堂、舒泰神、迈普医学、禾元生物-U、三生国健、金石亚药“20cm”涨停。   14只电子股涨停,其中广钢气体、神工股份、华清海科、有研硅、银河微电“20cm”涨停。   存量博弈下的结构性修复   排排网财富研究总监刘有华分析,今日市场呈现指数强于个股的分化格局,三大指数收红但超2900只个股下跌。综合来看,这属于存量博弈下的结构性修复,而非全面技术性反转。   “这种缩量叠加震荡的上涨形态,符合技术性反弹的特征。”格上基金研究员毕梦姌向记者分析,首先,资金追高意愿减弱,上涨动能更多来自存量资金调仓而非增量资金入场;其次,指数与个股表现背离,主要源于权重股拉升与中小盘股调整的分化;再次,科创50盘中振幅较大,显示资金分歧明显,其大涨由半导体设备等权重板块带动,而上证指数则受益于金融、基建等权重股走强;最后,超2900只个股下跌说明市场赚钱效应集中在少数板块,多数个股仍处于调整状态。   黑崎资本研究所所长贾小龙将今日行情定义为“结构性修复”,而非简单的技术性反弹。他认为,“指数红、个股绿”的极端分裂,本质上是资金虹吸效应的极致演绎。季末机构调仓叠加海外科技股回调传导,场内资金选择以权重蓝筹“托指数”,这更像是一次筹码交换中的防御性修复,而非趋势反转的确立信号。此外,美联储政策预期反复、中东地缘风险余波未平,增量资金入场意愿本就谨慎,缩量背后反映的是多空分歧加大,而非单边做多共识。整体而言,今天行情更像是高位震荡中的“喘息”,科创50创新高更多是半导体龙头(如兆易创新成交额突破400亿元)的独立行情,不能简单等同于全市场风险偏好的系统性回升。   名禹资产则从基本面角度解释了年内科技与非科技板块的表现分化。该机构认为,在产业基本面影响力较高的市场环境下,传统经济与以AI为代表的新经济市场表现分化持续。目前海外高油价和美债利率压力缓解,但双创和AI等热门赛道持续上涨后,拥挤度偏高,AI板块出现一定波动和“缩圈”迹象。不过科技产业趋势并未改变,随着业绩期临近,景气成色将得到验证,近期波动反而提供了布局机会。与此同时,前期受需求衰退预期、海外流动性收紧等影响,非AI的地产、消费等板块持续回调,部分细分方向赔率已经较好,但或需等待更多积极变化及重要叙事转变,方能走出弱势格局。   切换还是洗盘?   “今日市场呈现‘切换与洗盘并存’的格局,高位科技板块遭遇洗盘,低位防御板块迎来资金切换。”毕梦姌直言,第一,洗盘主要针对通信、消费电子、PCB等前期涨幅较大的科技细分领域,资金净流出明显,这些板块调整源于获利盘兑现,属于高位震荡中的筹码交换,并非趋势终结。第二,切换则体现在医药生物、食品饮料、电力设备等低位板块,主力资金净流入显著,医药板块掀涨停潮,这是资金从高位题材向低位价值的主动转移,符合月末调仓窗口的行为特征。   “这既不是纯粹的风格切换,也不是单纯的洗盘,而是‘高低切换中的筹码再平衡’。”贾小龙表示,今日医药和通信的“冰火两重天”,说明资金正在从高位科技向低位防御板块迁移。若连续三日以上医药、消费获主力净流入超百亿,且科技板块净流出收窄,方可确认切换信号。    贾小龙进一步指出,洗盘与切换的本质区别在于持续性。洗盘通常伴随缩量回调后快速收复失地,而切换则需要新主线形成持续赚钱效应。当前医药、消费的上涨更多源于超跌反弹(医保政策边际缓和、创新药出海预期)与避险需求,尚未形成类似上半年科技主线的产业逻辑闭环。此外,国际市场上,美股科技股(英伟达产业链)波动加剧,A股科技板块恐高情绪蔓延,资金向医药、消费、金融等“非科技”方向流动具备合理性,但需警惕“脉冲式”轮动陷阱。抓住切换机会的关键在于“左侧埋伏、右侧确认”,在科技板块交易拥挤度回落、低位板块出现政策催化或业绩拐点时提前布局,待成交额占比连续三周提升后再加仓。   “当前科技股调整更多是高估值下的阶段性消化,而非泡沫破裂;传统价值板块虽估值便宜,但驱动其重新定价的拐点信号尚不充分。”刘有华表示,半年末资金扰动消退后情绪有望小幅修复,但全面反弹的条件尚不具备。当前属于明确的“高低切换”与“再平衡”,资金正从高位科技向低位医药、消费等方向腾挪。医药板块受医保“双目录”政策催化而爆发,算力硬件遭遇获利兑现,是典型的再平衡过程。   那么,何时真正出现切换机会?毕梦姌进一步表示,资金真实切换有几个信号:一是持续资金流入;二是量价配合,即板块上涨时成交量放大、回调时成交量萎缩;三是同一板块内多数个股同步上涨,龙头股带动效应明显,而非个别股票的独立行情;四是基本面支撑,存在明确的政策利好或业绩改善预期。投资者可等待低位板块出现连续放量并突破关键均线后再参与,避免左侧抄底。选择有业绩支撑的标的,如医药板块中通过医保谈判的创新药企业、消费板块中的行业龙头。   暂勿抄底通信   当前市场量能维持在3万亿元上方,但整体处于存量资金博弈环境。投资者应如何识别资金走向趋势?又该如何进行持仓布局管理?   名禹资产建议,继续关注AI产业链中细分领域的涨价方向及景气确定性较高的环节,如存储、光模块、半导体设备、AI材料等。AI之外,可关注可能低位补涨的券商、医药板块。   刘有华提醒称,通信板块前期涨幅过大、估值有所透支,建议规避追高,暂勿盲目抄底。电子方向需精选有业绩支撑的细分赛道。大消费、医药、金融可作为“再平衡”配置方向,但应视为安全垫配置而非全面转向。   星石投资首席策略投资官方磊告诉记者,短期来看,由于科技股交易拥挤、累计涨幅较大,加之市场结构分化加剧,调整的内生动力正在增强,市场可能维持阶段性高波动。在此期间筹码或将充分交换,预计交投活跃度依旧较高。   毕梦姌指出,当前市场处于结构性行情阶段,持仓布局应坚守主线,同时逢低布局。通信板块需谨慎抄底,等待企稳信号;电子板块应聚焦硬核科技。大消费、医药、金融方面可低位布局,具备估值修复潜力,适合作为防御性配置。识别资金走势趋势,可从以下几方面入手:一是跟踪主力资金流向,如沪深港通资金流向、行业ETF资金净流入情况;二是观察成交量变化,上涨放量、回调缩量是健康趋势,反之则需警惕。   贾小龙建议,当前持仓布局应“科技核心仓位不减,低位防御适度加仓,通信暂勿抄底”。   下半年市场大概率延续“指数温和震荡、板块快速轮动”格局,保持“核心+卫星”的哑铃型配置,在科技主线中做“高低切”,在防御板块中做“左侧埋伏”,或许是当下最务实的策略。此外,识别资金趋势的核心在于“量价时空”四维跟踪:量,看板块成交额占比变化;价,看相对强弱指数(RSI)是否突破50中轴;时,看轮动周期是否超过三周;空,看板块指数是否突破年线。当四个维度共振时,便是加仓的确定性信号。   对于不同板块,贾小龙进一步提出持仓建议:第一,电子板块(半导体设备、存储芯片)仍是中长期主线,国产替代与AI算力需求的基本面逻辑未变,今日兆易创新等龙头成交额创历史新高,说明产业资金仍在深耕,但需精选有业绩支撑的龙头,对纯概念炒作标的坚决减持。第二,通信板块(CPO、光纤)受海外康宁推出玻璃基光互连方案等消息冲击,短期情绪面承压,且交易拥挤度仍处高位,此时抄底风险收益比不佳,建议等待缩量企稳信号(成交额回落至前期均值的60%以下)。第三,医药、消费、金融等方向可作为“卫星仓位”进行左侧布局,医药板块受益于创新药政策缓和与估值修复,大消费回暖与内需刺激预期相关,金融板块(保险、银行)则在指数维稳中扮演重要角色,但仓位不宜过重,建议控制在总仓位的20%至30%。

  参与谈判的美国及其他国家官员表示,美国和伊朗已同意结束在霍尔木兹海峡周边持续数日的交火,并恢复和平谈判。   始于周四的这波危险暴力冲突,扰乱了总统特朗普试图结束与伊朗敌对状态并就德黑兰核项目谈判达成解决方案的努力。在双方针锋相对的打击中,霍尔木兹海峡的交通量下降,拖慢了这条水道的恢复进程;全球曾有20%的原油流经该海峡。一名美国官员表示,船只现在将可以自由航行。   一些官员表示,美国提议在多哈峰会上与伊朗举行会谈,而特朗普周一在社交媒体上发文称,是伊朗主动要求举行会晤,会议将于周二在卡塔尔首都多哈举行。伊朗副外长周一早些时候表示,德黑兰尚未决定会谈的时间。   这是自双方于6月17日签署和平谈判谅解备忘录以来最严重的一波交火。在此期间,伊朗主张拥有管理霍尔木兹海峡交通的专属权利,理由是相关条款将安排恢复航运的责任交给了德黑兰。   伊朗外长阿拉格齐周日表示,伊朗正承担对该海峡的唯一管辖权。“管理和全面恢复霍尔木兹海峡的海上交通是伊朗的责任,”据官方媒体报道,阿拉格齐周日表示,“没有其他国家或实体在此事上拥有任何责任或权力。”   他的这一声明与美方的观点相左;美方认为,该协议并未赋予伊朗控制权,且这条国际水道的航行必须保持畅通无阻。   伊朗官方电视台Press TV称,伊朗革命卫队继续警告船只在穿越海峡时须寻求伊朗授权,并使用其指定航线。这是紧张局势仍在持续的又一迹象。   冲突于周四重新爆发,当时伊朗袭击了一艘试图紧贴阿曼海岸穿越海峡的船只。德黑兰希望船只沿著伊朗海岸线行驶另一条航线,并曾警告船只不要使用美国支持的阿曼航线。   一些官员表示,美伊和平谈判原定于周末在瑞士恢复。但他们称,谈判因霍尔木兹海峡的交火而陷入停滞。这些知情人士表示,上周在瑞士,伊朗和美国同意建立一条热线以避免在霍尔木兹海峡发生袭击,但该机制尚未启动。   交火令船东感到不安,也让这条水道刚刚显露的重新开放曙光变得充满变数。美伊初步协议将包括伊朗核项目在内的更具争议性问题的讨论推迟到了第二阶段。   就在这波新冲突爆发的几天前,美国国务卿鲁比奥访问了该地区,以凝聚美国对受伊朗无人机和导弹袭击影响最严重的三个国家的支持。在访问阿联酋、科威特和巴林期间,卢比奥表达了对通过外交途径化解危机的希望,但也警告称,特朗普有许多选项来应对伊朗任何新的袭击。   该协议将开放海峡的责任交给了伊朗。协议称,“伊朗将尽最大努力为商业船只的安全通行做出安排”,并且伊朗将在与该地区其他国家协商后,确定海峡未来管理和海事服务的条款。   但该协议也规定,应清除军事障碍,并立即恢复海上交通。   美国驻联合国大使迈克·沃尔茨表示,美国不会容忍对船只的进一步袭击。   “如果伊朗政权哪怕有一秒钟认为,在伊朗继续袭击国际航运或我们的基地而免受反击时,总统特朗普会袖手旁观、无动于衷,那他们就大错特错了,”他表示,“在过去的几个晚上,他们已经清楚地看到了这一点。”   伊朗最近几天袭击了两艘船只,分别是一艘集装箱船和一艘运载卡塔尔石油的油轮;卡塔尔是美伊谈判的调停国。作为回应,美国打击了海峡沿岸的伊朗通信设施、无人机和导弹阵地。伊朗随后袭击了科威特和巴林。   “美国正在试探伊朗的决心,”华盛顿智库威尔逊中心全球顾问委员会成员、伊朗问题专家穆罕默德·阿梅尔西表示。他称,迄今为止,局势升温得到了控制。   在冲突初期,伊朗通过袭击船只实际上封锁了该海峡。美国军方护送了多艘船只通过这一咽喉要道,但难以消除伊朗威胁航运的能力,导致该海峡的交通量仅为战前水平的一小部分;战前全球有五分之一的石油流经该海峡。   美国多次轰炸霍尔木兹海峡沿岸的阵地,但当伊朗选择让局势升温时,仍会继续对船只发动袭击。   除了美伊之间的新一轮交火外,美军周六还击落了两架瞄准商业航运的无人机。   特朗普在周末的一份社交媒体声明中暗示,他对伊朗正失去耐心。“可能有一天,我们将无法再保持克制,并被迫通过军事手段完成我们已经非常成功地开启的任务,”特朗普写道,“如果发生这种情况,伊朗将不复存在!”   与此同时,美英海军机构联合海上信息中心(Joint Maritime Information Center)周六将霍尔木兹海峡的海上安全威胁级别上调至“重大”,理由是商船遭到了新的袭击。   伊朗专家会议是一个往往反映伊朗最高领袖观点的咨询机构,该机构周六对伊朗谈判代表表示,如果以色列不停止在黎巴嫩的军事行动,就应该关闭该海峡。   “开放霍尔木兹海峡违背了官员们的义务,被视为一项战略错误,”该机构表示。负责选举最高领袖的该机构还称,伊朗的核权利在谈判中是不容触碰的红线。   霍尔木兹海峡的暴力冲突转移了人们对以色列和黎巴嫩周五签署的一项美国斡旋协议的注意力。该协议为这两个在名义上已交战近80年的国家制定了和平框架。然而,被美国认定为恐怖组织的伊朗支持的黎巴嫩民兵组织真主党周六拒绝了该协议,并誓言将继续与以色列作战。

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评论列表(3条)

  • 卡卡58的头像
    卡卡58 2026年06月30日

    我是黎想号的签约作者“卡卡58”

  • 卡卡58
    卡卡58 2026年06月30日

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  • 卡卡58
    用户063004 2026年06月30日

    文章不错《推荐一款“牌牌乐开挂方法”详细透视辅助教程》内容很有帮助

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