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6月19日零时至下午,以色列对黎巴嫩多地发动密集空袭。 新华社发 6月20日拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。 新华社发 在一度因以色列持续袭击黎巴嫩南部而取消后,美伊瑞士会谈于当地时间6月21日,在比尔根山度假村重启。 这座度假村位于海拔约900米的高处,坐落在森林之中,周围山湖美景交相辉映。据称,游客若要前往此处,需先乘船穿过常被雾气笼罩的湖面,然后乘坐古老的电力驱动缆车。这漫长的行进之旅,仿佛也与美伊谈判的坎坷进程有了微妙的呼应。 美国副总统万斯曾在启程前往瑞士谈判前说,此次谈判的重点之一正是黎巴嫩停火问题。伊朗方面消息也指出,此次谈判期间,前80分钟并未就伊朗核计划进行任何讨论,黎巴嫩问题被列为谈判优先事项。谈判桌外,以色列始终在搅动局势,成为和平的最大变数。 数月以来,由黎以战火牵出的“莫比乌斯环”持续阻碍着美伊谈判。不过,相较4月的伊斯兰堡彻夜拉扯,根据卡塔尔和巴基斯坦发布的联合声明,在比尔根山举行的首轮高级别会议据称取得了“令人鼓舞的进展”。 6月21日晚,南都记者采访了上海外国语大学中东研究所智库研究员舒梦,对话多位中东问题专家,梳理近期美伊谈判桌外的以色列动向,深探美以联盟关系的未来走向。舒梦指出,美以伊战事以来,中东局势的动荡和地区关系的不确定性,为美以联盟互信画上问号,使其大打折扣。 黎以冲突搅局美伊谈判“鬼打墙” 以色列对黎巴嫩南部的持续袭击,正是美伊瑞士会谈一度取消的主要原因之一。数月以来,世界始终陷在“以色列持续袭击黎巴嫩搅局美伊谈判”的“鬼打墙”状态里。 当地时间6月21日,伊朗总统办公室负责传播与新闻事务的副主任塔巴塔巴埃在社交平台发文表示,“无条件落实伊朗与美国达成的谅解备忘录第一条款是确保协议顺利推进的关键。如果以色列继续对黎巴嫩采取军事行动,整个谅解安排的可信度将受影响”。 伊朗方面消息也指出,瑞士会谈期间,前80分钟并未就伊朗核计划进行任何讨论,黎巴嫩问题被列为谈判优先事项。 根据美伊日前公布的谅解备忘录正式文本,第一项条款是声明立即并永久停止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动;承诺今后互不发动战争或军事行动,互不使用武力或以武力相威胁;并确保黎巴嫩的领土完整与主权。最终协议将确认包括黎巴嫩在内的所有战线战争的永久结束,以及本条款中的其他规定。 美伊瑞士会谈一度取消 自美国总统特朗普在法国凡尔赛宫签署该谅解备忘录以来,以色列对黎巴嫩南部的袭击一直未中断。直至当地时间6月21日,以军总参谋长扎米尔在黎巴嫩南部与以军指挥官会面时仍表示,以军在黎巴嫩的军事行动仍在继续。扎米尔称,以军“正在多线作战”,持续打击黎真主党武装组织。 以色列对黎巴嫩南部的持续袭击,正是美伊瑞士会谈一度取消的主要原因之一。根据原有计划,美伊本定于当地时间6月19日在瑞士举行会谈。 数月以来,世界始终陷在“以色列持续袭击黎巴嫩搅局美伊谈判”的“鬼打墙”状态里。 早在当地时间4月12日美伊于巴基斯坦首都伊斯兰堡举行谈判时,“黎以停火”就成为当时未能达成合意的谈判焦点之一。 当时,上海外国语中东研究所副教授赵军曾向南都记者指出,现实层面上,已经形成了“以色列极右派正拖着特朗普走的态势”。赵军指出,美国始终无法直接强制性要求并实现黎以停火,一定程度上也是因为特朗普受到了以色列强大的游说集团的压力。此外,以色列将黎巴嫩真主党视为“现实威胁”,美方强行施压可能导致以色列进入更大的安全战略困境。 伊斯兰堡谈判曾持续至深夜,日出后,美伊双方谈判代表各自回国,循环再度上演。当地时间4月16日,特朗普发文宣布,黎巴嫩和以色列将于美国东部时间当天17时正式开始停火,为期10天。当地时间4月23日,他又宣布,黎以停火将延长三周。 然而,以色列常驻联合国代表达农当日就公开表示,停火延期“并非百分之百确定”。紧接着,当地时间4月24日,黎巴嫩方面消息称,以色列对黎巴嫩南部多地发动空袭,造成至少两人死亡。 此后,美伊谈判进度反复,尽管华盛顿曾一度促成黎以再度面对面会谈,释放一定积极信号,但以色列与真主党交火情况却仍在频繁更新。 “最糟糕的通话之一” 当地时间6月1日,以方又发表声明说,已下令以军对黎巴嫩首都贝鲁特代希耶地区的真主党目标发动空袭。当日,特朗普与以色列总理内塔尼亚胡的通话曾令多方侧目。他罕见地在通话中对内塔尼亚胡大动肝火,向其“大喊大叫”,爆粗口,质问“你到底在干什么”“你简直疯了”,并强调,以军威胁轰炸黎巴嫩首都贝鲁特会使以色列在全球进一步受到孤立。 这次通话,被美国方面认为是“自特朗普再次上任以来最糟糕的通话之一”。在以色列国内,这次通话也曾引发激烈反响。内塔尼亚胡的批评者认为,他正在将以色列政府的决策权拱手让给特朗普。以色列反对党领袖当时表示,以色列正沦为“一个彻头彻尾的附庸国”。 当地时间6月19日,在美伊瑞士会谈一度取消后,曾有美国官员透露称,以色列和黎巴嫩真主党已同意在黎巴嫩停火,停火于下午4时生效。然而,第二天黎巴嫩又传来遇袭消息。作为回应,伊朗再次封锁了霍尔木兹海峡。 以色列国内从“欢迎”到“失望” “内塔尼亚胡撒谎了。他承诺会带来历史性的胜利和世代的安全,但实际上,我们却遭遇了以色列历史上最严重的战略失败之一。” 2026年是以色列“选举年”,今年10月,以色列将举行议会大选,内塔尼亚胡则对“继续执政”期望迫切。这无疑使他陷入了进退两难的境地:是否应该向以色列的长期盟友和安全保障低头?还是应该违抗美国,继续对真主党的军事打击?在以色列,政府高层与普通民众已出现显著分歧。 以国内示威反对内塔尼亚胡政府 当地时间6月20日,以色列多个城市爆发反对内塔尼亚胡政府的示威活动。据称,在耶路撒冷,以色列警方没收了内塔尼亚胡住所附近由抗议者携带的音响设备,理由是防止噪音扰民。此外,千名示威者参加了在特拉维夫市中心举行的主要集会。 参加示威活动的特拉维夫居民指责,内塔尼亚胡是在“毫无政治前景”的情况下,妄图延长战争,其主要目标就是“政治生存”。以色列国家安全委员会前副主席埃兰·埃齐翁则在北部城市海法参加示威活动时警告称,内塔尼亚胡不应在选举前以所谓“民族团结”的借口要求民众支持,“这些说法长期以来麻痹了公众,模糊了政治分歧”。 一项于当地时间6月21日公布的以方民调结果则显示,以国内对内塔尼亚胡的支持率正大幅下滑,已从3月初的40.5%降至29.4%。 这项由耶路撒冷希伯来大学及其下属研究机构阿加姆实验室联合进行的民调结果指出,以色列政府正面临信任危机。 虽然内塔尼亚胡称以色列在军事行动上取得成果,但72.5%的受访者表示不相信内塔尼亚胡所称“以色列已取得重大成就并消除了生存威胁”的说法,56.4%的受访者认为其在军事行动方面表现“失败、糟糕”。82.9%的受访者认为,对伊朗的军事行动削弱了以色列的长期安全,86%的人对冲突的结果持消极态度。 南都记者注意到,在美以伊战事爆发之初,由相同机构实施的民调曾显示出截然不同的情态。当地时间3月2日的民调结果曾指出,在美以伊战事开始时,以色列民众曾呈现出普遍的乐观情绪。 “现在,以色列人觉得他把我们出卖了” 以色列反对派政治家、左翼民主党领袖亚伊尔·戈兰也于近日表态说,“内塔尼亚胡撒谎了。他承诺会带来历史性的胜利和世代的安全,但实际上,我们却遭遇了以色列历史上最严重的战略失败之一。” 曾于上世纪90年代担任内塔尼亚胡助手的以色列民调专家米切尔·巴拉克也表示,“内塔尼亚胡没有兑现承诺,所以一切都被看作失败。当把所有的外交政策鸡蛋都放在特朗普的篮子里时,这就是结果。特朗普曾被视为以色列的救星,现在,以色列人觉得他把我们出卖了”。 美以联盟互信“大打折扣” 当前美伊谅解备忘录谈到“所有战线停火”却只规定了以色列的义务,而将以色列排除至签署国之外,并未顾及以色列所谓的“安全诉求”。 “我想对他们说两点。”在美伊谅解备忘录签署后,当地时间6月18日,万斯在白宫新闻发布会上严厉抨击了以色列政府内部的批评人士。 万斯声称,第一,特朗普是“全世界唯一一位同情以色列的国家元首”,如果万斯自己身处以色列内阁,或许不会攻击其“在世界上仅存的强大盟友”。 万斯表示,他会提醒以色列内阁成员,保卫以色列的防御性武器中,三分之二“是由美国人制造,并由美国纳税人的钱支付”。“以色列的问题不是唐纳德·特朗普,任何在以色列的、认为他们最大问题是美国总统的人都需要醒醒,认清这个国家所处的现实处境。” 当日早前,万斯的说法甚至更为激进,“你们是一个只有900万人口的国家,不能指望仅仅通过杀戮来解决每一个国家安全问题”。 以色列国内将这场新闻发布会称为“令以色列颜面尽失”,“这可不是对待盟友的方式”。但与此同时,以国内也有观点表示,万斯的言论确实值得以色列民众深思,“或许内塔尼亚胡真的是为了摆脱法律、政治和个人困境,才将以色列拖入了一场无休止的战争”。 长期以来,美国多方观点都曾指出,相较美国需要以色列,以色列或许更需要美国。以色列需要美国对其军事防御力量的经济支持,也需要美国持续的外交支持,从而避免联合国安理会在未来可能宣布的涉及“种族灭绝罪、战争罪和反人类罪”等指控和制裁。 关系变化,并非突然的“破裂” “可以说,特朗普和内塔尼亚胡之间关系的变化,并非突然的‘破裂’,双方的信任危机,是由裂痕不断累积所带来的必然结果。”就美以同盟最新状况,6月21日,上海外国语大学中东研究所智库研究员舒梦向南都记者分析表示,近期战事最初由美以联合挑起,但当前美伊谅解备忘录谈到“所有战线停火”却只规定了以色列的义务,而将以色列排除至签署国之外,并未顾及以色列所谓的“安全诉求”。 此前,在美伊宣布协议完成时,舒梦就曾向南都记者指出,以色列与黎巴嫩的边境冲突,将是美伊后期针对协议内容再起争议的最大风险点。 “以色列的目标,可能并非仅为了破坏本次宏观方向上的谅解备忘录。但是,若谅解备忘录内容真的能继续落实,才是以色列特别要防范的。”舒梦表示,尽管在未来60天技术性谈判期内达成涉伊核问题等的合意极为困难,但以色列或许甚至无法接受这仅有的一丝可能性。 “内塔尼亚胡最大的压力当然还是来自以国内。国际舆论谴责,乃至一年多前国际刑事法院向其下达的逮捕令,实际上都无法给他造成实质性的压力。但来自以国内的压力是不同的,这种压力可以直接促成他的下台以及入狱,这才是真正让他感觉到威胁的压力。”舒梦说。 在她看来,当前,美以之间相互需求的基本状态还未出现根本性改变,“对美国来说,以色列仍然是其深入中东、保持地区影响力的重要抓手;对以色列来说,其未来的安全也仍旧需要多多仰仗美国的支持。从该角度来看,美以联盟的基本盘并未变化”。 美以双方节奏出现一定的不一致 “然而,在美以双方都存在国内压力的情况下,双方的节奏会出现一定的不一致。美以伊战事以来,中东局势的动荡和地区关系的不确定性,肯定是为美以联盟互信画上了问号,使其大打折扣。”舒梦分析道。 “美国会开始怀疑以色列的‘不听话’程度,怀疑己方对以色列的控制力。以色列也需要更深入思考,特朗普政府在政策上的交易性是否需要格外警惕,如果双方不讲战略目标,不再谈联盟伙伴关系,而纯粹谈交易性,以色列所面临的影响是非常负面的。”舒梦表示。 高层政治叙事之外,伊朗当前面临的最直接影响,还来自其国家队格外坎坷的世界杯征程。 洛杉矶时间6月21日中午12点,伊朗队迎战G组第二个也是最强的对手比利时队。由于美方的旅行限制,伊朗队的备战训练基地被迫设在墨西哥的蒂华纳,小组赛头两场都只能在赛前一天的下午从蒂华纳赶到洛杉矶,并在比赛结束的当天返回蒂华纳。 首场小组赛前,伊朗队主教练阿米尔·加莱诺埃曾在新闻发布会上说,“我们伊朗人习惯于化逆境为机遇,我们只想着给人们带来快乐。人们的观点各不相同,但我们来到这里是为了团结人民,我们将努力为所有伊朗人带来快乐,无论他们身在何处”。 如今,和平的前景已现出轮廓,谈判桌外的以色列,正被全世界的目光注视。 出品:南都即时 统筹:向雪妮 采写:南都记者 肖玥
A股市场的行情或许已经无法用简单的“冰火两重天”来形容,结构性分化正在演绎到了极致。 当光纤、光芯片、玻璃基板等AI核心赛道的龙头股在资金的簇拥下不断刷新历史新高,另一端的“老登股”——生物医药、餐饮旅游、汽车、教育、地产等传统行业仍在挣扎。6月22日盘中,中证医药指数跌幅超过2%,尽管收盘涨0.99%,但该指数年内仍下跌12.47%,按收盘点位计算,中证医药指数创下2014年四季度以来的新低。 市场的“K型”分化不仅体现在盘面的瞬时波动上,更是长达一年甚至更久资金流向的缩影。一边是科技股在AI浪潮下的狂欢,另一边是传统白马股在业绩与估值双杀下的漫长寻底。截至当日收盘,有128只个股股价创历史新低,1653只创下近一年以来的新低,这些个股普遍集中在传统周期行业。 科技新高与白马新低:128只个股创历史新低的背后 6月22日的盘面,是“新旧”资产最激烈的交锋。“小登股”阵营里,科技股的上涨已经脱离了单纯的估值修复,转而进入由产业趋势主导的主升浪。第一财经记者统计发现,截至当日收盘,有187只个股股价创下历史新高。 从行业分布来看,这些创新高的个股高度集中在电子、通信和计算机板块。比如,存储芯片领域的兆易创新(603986.SH)、香农芯创(300475.SZ),PCB(印制电路板)领域的沪电股份(002463.SZ)、深南电路(002916.SZ),半导体设备龙头北方华创(002371.SZ)、雅克科技(002409.SZ),以及光模块核心标的中际旭创(300308.SZ)。这些公司大多处于AI产业链,受益于全球算力需求与AI基建的爆发式增长,所属赛道成为资金抱团的核心方向。 然而,与科技股的喧嚣形成对比的,是“老登股”的低迷表现。 22日,两市共有128只个股股价创下历史新低,多达1653只创下近一年(2025年6月22日至2026年6月22日,下同)以来的新低。这意味着,对于绝大多数持有传统行业股票的投资者而言,过去一年是一场漫长的煎熬。 从行业分布来看,这些个股主要集中在生物医药、机械设备、基础化工、计算机、汽车五大行业,合计738只个股。 从行业层面来看,2026年以来,商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料、房地产、医药生物等传统赛道行业指数均出现大幅下跌,其中 商贸零售行业指数年内累计下跌25.62%,农林牧渔行业下跌23.31%,美容护理行业下跌22.52%,食品饮料行业下跌16.27%,成为全市场表现最差的几个行业。拉长时间线观察近一年来,美容护理、食品饮料、农林牧渔、商贸零售等行业指数也均累计下跌超12%,传统赛道的整体调整幅度显著,这些曾经被视为“长坡厚雪”的黄金赛道,如今却成了资金出逃的重灾区。 在个股层面,“杀估值”的程度令人咋舌,2021年那波核心资产牛市中的“顶流”们普遍大幅下跌。五粮液(000858.SH)近一年的跌幅达32.8%,今年以来下跌27.74%;中国中免(601888.SH)的“免税茅”光环褪去,年内下跌40%,较历史高点累计回撤86.2%;医美龙头爱美客(300896.SZ)今年以来大跌34.51%;大消费龙头股金龙鱼(300999.SZ)盘中再创历史新低,年内累计下跌13.6%,2021年以来累计跌近84%。 恒瑞医药(600276.SH)作为医药龙头,虽然近期有所抵抗,但在近一年的维度上,依然难以摆脱板块整体下行趋势,该股年内跌幅为16.8%。 在22日当天创出历史新低的名单中,还有更多传统“老登股”:箭牌家居(001322.SZ)、慕思股份(001323.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、唐人神(002567.SZ)、东鹏控股(003012.SZ)等。这些企业涵盖了家居、地产、农业、食品饮料等民生消费领域,它们的股价创新低,折射出的是市场对传统消费复苏力度的担忧,以及对房地产产业链长期定价的挣扎。 景气度分化下,部分老赛道迎来反弹 在千余只个股创新低的宏大背景下,并非所有的“老登股”都在“躺平”。市场在极度分化的同时,也孕育着基于业绩和景气度的结构性反弹。 不同于医药、食品、零售等行业的估值下跌, 有色金属(尤其是小金属)、锂电以及部分化工板块,正在经历一场基于“供给侧硬约束”和“需求侧新故事”的估值修复。 近期,小金属板块的异动来自“AI新叙事”。以锆、钨为代表的品种,其上涨逻辑已经发生了根本性的质变——从传统的工业周期品,摇身一变成了AI算力产业链的关键材料。6月22日,中钨高新(000657.SZ)、东方钽业(000962.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、金钼股份(601958.SH)等多只稀有金属个股涨停。 机构观点指出,近日中国稀土出口管控引发了全球材料供应链的剧震。日本东曹因原料短缺宣布断供氧化锆,市场核心逻辑迅速转向“原料硬约束下的安全替代”。氧化钇是氧化锆不可或缺的稳定剂,没有氧化钇,氧化锆就无法直接应用。而中国掌控着全球超过90%的氧化钇产能,管控措施导致海外氧化锆价格暴涨至441美元/公斤,海内外价差高达57倍。 更关键的是,AI光模块及HBM(高带宽内存)的需求爆发,让高纯氧化锆成为了“算力时代的石油”。数据显示,高纯氧化锆价格已飙升超50%,达到70万元/吨。涨价逻辑甚至扩散到了先进封装材料,海外5N级氧化铪溢价超10倍,达到3000万至5000万元/吨。有机构预计,到2027年仅光模块陶瓷材料市场规模就将达到400亿元。具备原料自供能力的国产龙头,正在这一轮供应链重构中夺取定价权。 此外,锡价的走强也印证了这一逻辑。随着锡锭隐性库存逐步干涸,在宏观流动性回补和科技行情外溢的双重作用下,锡价有望持续走强。作为半导体焊料的关键材料,锡直接受益于AI赋能下的汽车智能化和半导体复苏。 锂电板块的反弹,则更多基于基本面的困境反转。兴业证券的研报认为,锂电产业链整体景气度正在持续上行。从需求端看,油气价格维持高位凸显了新能源车的性价比,全球销量持续增长;国内补贴政策叠加消费结构升级,使得电动车单车带电量显著提升。储能端更是迎来了爆发期,受益于全球能源安全需求,海外装机加速,国内则有绿电直连、算电协同等政策利好。 更实质性的利好来自出口端。美国“对等”关税及商务部针对负极材料的“双反”税取消,为锂电产业链的海外出口扫清了障碍。排产数据显示,预计6月行业排产将继续攀升,为终端需求提供坚实支撑。这种“业绩底”已现的逻辑,让锂电板块在经历了漫长的下跌后,展现出极强的弹性。 券商、保险等非银金融板块也在22日迎来大幅上涨。而在当日大涨之前,券商板块的PB(市净率)平均值只有1.44倍,中位数更是不足1.2倍,处于历史低位区间,具备较高的估值性价比。市场分析称,券商板块的上涨,一方面得益于市场成交量的持续回暖,另一方面也与资本市场改革政策的持续推进有关,低估值叠加政策利好,成为板块反弹的核心驱动因素。 整体来看,当前A股市场的结构性分化已进入极致阶段,资金的选择高度向景气度确定性高、业绩增长预期明确的赛道集中。无论是持续创新高的AI科技赛道,还是迎来反弹的小金属、锂电等板块,其核心上涨逻辑均离不开行业景气度的上行与业绩增长的确定性支撑。而与之相对的是,建材、消费、农业等景气度不明朗、业绩预期较差的板块,尽管估值已处于历史低位,但仍难以获得资金的青睐。 (本文来自第一财经)
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